Den lille skrædder

Syv-årige Nikolaj er på vej hjem fra skole med klassekammeraten Bella, da han opdager, at der i en støvet kælder findes en rigtig skrædder med symaskine og pukkel på ryggen. Da Nikolaj kommer hjem, er hans mor i gang med at prøve sin yndlingsbalkjole, for hun skal til bryllupsfest på lørdag. Men ak. Kjolen er blevet for lille, og den ryger i skraldespanden sammen med det gode humør. Men Nikolaj har jo mødt den lille skrædder og med hjælp fra Bella, går de i gang med at trylle kjolen om a la Askepot. Filmens lille skrædder og hans eventyrlige værksted fandtes - da filmen blev optaget - i virkeligheden, og filmen er et eksperiment, der blander den dokumentariske skildring af skræddermester Louis fra Køge med en fiktivt fortælling om Nikolaj og hans mor.