4 min
Tegnefilm-arketyperne og ærkefjenderne, katten og musen, kaster sig hæmningsløst oplagt ud i en drømmende duet, hvor Ella Fitzgerald lægger sin uovertrufne stemmepragt til den fede og (måske) farlige kat, mens Louis Armstrongs vidunderlige skærveknuser-stemme pryder fuglens næb i denne susende, swingende genistreg.
Filmen er tredie del i serien »Birdland - A History of Jazz«.