En meget gammel herre med kæmpestore vinger

Dukkefilm efter en novelle af den colombianske digter Gabriel Garcia Marquez. Hovedpersonerne er Pelayo, Elisenda og deres lille barn. De lever et enkelt liv og slås for at have til dagen og vejen. En dag ændrer deres liv sig radikalt. En gammel mand med vinger ligger i møgbunken på gårdspladsen - som sendt fra himlen.