5 min
Dizzy Gillespies brillante trompet spiller kælent oplagt op til natlige mysterier under halvmånens skær, hvor de to forelskede flamingoer smyger sig i slyngende dans, mens en vrissen papegøje vil have ro til sin nattesøvn i palmetoppen og derfor stjæler halvmånen og sætter den i bur. Men hvem kan dog standse musikkens og nattens evigt unge drømme. Filmen er fjerde del i serien »Birdland - A History of Jazz«.