Am I black enough for you

Dokumentarfilm om soul-legenden Billy Paul, sangen »Am I Black Enough For You« og byen Philadelphia. Paul startede som 16-årig hos saxofonisten Charlie Parker, kæmpede sig vej i 50'erne med Miles Davis og sang pop med Roberta Flack i 60'erne for endelige at folde sig fuldt ud i 70'erne, hvor "Philly sound"-singlen »"Me and Mrs. Jones"« blev et kæmpehit i USA og Europa. Efterfølgeren »Am I Black Enough For You« floppede totalt. Teksten var simpelthen for radikal for det hvide publikum, og fiaskoen var tæt på at koste Paul karrieren. Billy Paul var nær ven af Martin Luther King, Malcolm X og Stevie Wonder, og hans historie er også fortællingen om, hvordan undertrykkelsen af afroamerikanerne og borgerrettighedsbevægelsen i USA formede soulmusikkens udvikling. I filmen medvirker Pauls hustru, Blanche Williams, trommeslageren Questlove, rapperen Schoolly D og producerne Kenny Gamble og Clive Davis.