Moritz og skovtrolden

Moritz' lillebror er alvorligt syg, og sygdommen sætter sit markante præg på alle sider af familiens liv. En dag, da Moritz går tur i skoven, møder han en mærkelig skabning fanget inde i et træ. Den fremmede beder Moritz om hjælp til at undslippe sit fangenskab og tilbyder ham til gengæld en makaber handel. En gådefuld historie for store børn og voksne i grænselandet mellem fantasi og realisme.