1 t 34 min
Dybt inde i de brasilianske favelaer (slumkvartererne) er et hemmeligt fællesskab af mænd i gang med at planlægge deres næste illegale aktion. De er `baloeiros' - ballonbyggere. Denne gruppe af tatoverede, barske mænd elsker balloner og kan bruge flere år på at klistre farvestrålende silkepapir sammen til gigantiske varmeluftballoner på størrelse med boligblokke.
Instruktøren Sissel Morell Dargis rejser ind i hjertet af Brasiliens favelaer, hvor et skjult samfund af ballonkunstnere ofrer alt for at få deres ulovlige skabninger til at flyve. Under vingerne af den legendariske ballonmager Jaba guides hun gennem et komplekst net af uskrevne love i ballonbroderskabet.